2011-2012年是中國光伏產(chǎn)業(yè)的震蕩期，也是分水嶺。在此之前，整個行業(yè)既展示了激進(jìn)的一面，也頗具野蠻生長的特性，一些企業(yè)在全球開山辟路，隨之又跌入深谷，并由此進(jìn)入一個極具疼痛感的調(diào)整期。

       好在，中國光伏產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了它頑強的一面，不僅活了下來，而且還茁壯成長。2012年以來，中國光伏裝機規(guī)模連續(xù)7年穩(wěn)居全球榜首，其發(fā)電的平均度電成本也較2012年下降70%，并在2021年實現(xiàn)了十年前許多人不敢想象的平價上網(wǎng)。

從野蠻生長到巨震

       2011年年底，時任尚德電力公司董事長的施正榮出席了當(dāng)時在江蘇舉行的中國(無錫)國際新能源產(chǎn)業(yè)峰會。會上，江蘇省主管部門的官員和企業(yè)代表都發(fā)了言。當(dāng)施正榮最后一個發(fā)言時，會場變得鴉雀無聲，人們想知道這個行業(yè)龍頭的操盤者如何看待行業(yè)走勢。他的看法是，未來是樂觀的。

       和施正榮一樣，時任尚德電力副總的劉志波在會上參與小組發(fā)言時也表示持有“樂觀態(tài)度”，但他在這前面加了兩個字：“謹(jǐn)慎”。當(dāng)天晚上，劉志波在電話中一改會上的從容，語速飛快地對第一財經(jīng)記者說：“整個行業(yè)更大的風(fēng)暴很快就要來臨!”

后來發(fā)生的一切，都一一印證了劉志波的判斷。一場行業(yè)巨震已在醞釀之中。

         2012年之前，中國光伏企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品出口率高達(dá)90%以上，其中歐洲占70%左右，美國占10%，國內(nèi)應(yīng)用市場開發(fā)極為有限。同時，幾乎所有的原材料、裝備和工藝都來自進(jìn)口。這意味著，一旦海外稍有風(fēng)吹草動就會引發(fā)行業(yè)巨震。

事實上，震蕩已經(jīng)開始。2011年，隨著歐盟對中國光伏企業(yè)展開反傾銷和反補貼調(diào)查(俗稱“雙反”)，中國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品價格急速下跌。

        2012年10月10日，美國商務(wù)部宣布，對從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品征收34%到47%的關(guān)稅。這一年，中國光伏產(chǎn)品的出口額同比下降了40%還多，光伏組件價格更是出現(xiàn)腰斬，全球光伏裝機驟降，導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

當(dāng)風(fēng)暴來臨時，首當(dāng)其沖的便是當(dāng)時全球最大的太陽能光伏組件制造商尚德電力。光是在2012年上半年，尚德電力平均每天虧損上千萬元。

       2013年3月，尚德電力公告稱，經(jīng)江蘇省無錫市中級人民法院裁定，尚德電力在中國的子公司、全球四大光伏企業(yè)之一的無錫尚德太陽能電力有限公司(無錫尚德)將實施破產(chǎn)重整。

        回顧過去過去，尚德電力創(chuàng)始人施正榮說，尚德電力當(dāng)時“可能有點冒進(jìn)”。

        當(dāng)年的另一個風(fēng)云人物是彭小峰。他2005年創(chuàng)立賽維，2007年公司在美國紐交所上市，成為中國新能源領(lǐng)域當(dāng)時最大的一次IPO，公司由此成了亞洲最大的多晶硅片廠商。據(jù)稱，2008年賽維的訂單便排到了2018年，訂單總量相當(dāng)于當(dāng)年全球光伏裝機量的兩倍。

       2008年之前，多晶硅從2005年的每公斤40美元暴漲至2008年的400多美元，簡直比黃金還貴。但到了2009年，多晶硅價格從每公斤將近500美元暴跌至每公斤40美元，幾乎與賽維當(dāng)時生產(chǎn)成本持平。

       市場天翻地覆的震蕩并沒有阻住彭小峰繼續(xù)擴張的步伐。比如，2011年，賽維宣布投資100億，在內(nèi)蒙古建設(shè)世界上規(guī)模最大的硅料生產(chǎn)基地。但賽維年報顯示，2010年，賽維負(fù)債總額為302億元，負(fù)債率達(dá)87.7%，其中短期債券就高達(dá)196.71億元。隨之而來的歐美“雙反”，又給了賽維一記重?fù)簟?/p>

       2014年，彭小峰辭去賽維董事長職務(wù)。爾后，坊間有關(guān)他的傳聞有多個版本。

      與施、彭二人同時代的第一代光伏產(chǎn)業(yè)人大多都已在市場的沖刷中離場或隱退，但他們當(dāng)年高歌猛進(jìn)中為后來者留下了寶貴的經(jīng)驗、教訓(xùn)和市場資源。有多家光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域上市公司的高管在談到這個行業(yè)的發(fā)展歷程時都表示，若沒有當(dāng)年的那幫開拓者以及他們那么激進(jìn)地在全球市場推行中國光伏產(chǎn)品，可以想象，后來整個行業(yè)的發(fā)展和擴張不會那么順利和迅猛。這些評論者，大多是“2012巨震”后才進(jìn)入這個行業(yè)，個別是因為當(dāng)年體量太小，不在“震中”，而成為幸存者。

從“一打一拉”到平價上網(wǎng)

      2013年的元旦剛過，1月7日，在京召開的全國能源工作會議突然傳來利好，會議決定壓縮中國光伏行業(yè)的過剩產(chǎn)能，2013年新增1000萬千瓦光伏發(fā)電能力。今天看來，這樣的規(guī)模并不大。但在當(dāng)年，這相當(dāng)于2010年中國光伏電池板的生產(chǎn)總量，是2012年全國新增光伏裝機容量的10倍。

       “政府對太陽能(光伏)的支持力度太大了。”原中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦當(dāng)時在接受第一財經(jīng)記者采訪時說。針對此次政策，他稱之為“一打一拉”政策，“打”的是產(chǎn)能過剩，“拉”的是開辟國內(nèi)市場。

       緊接著，2013年1月23日由國務(wù)院印發(fā)的《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)提出，光伏發(fā)電規(guī)模在2015年將達(dá)到2100萬千瓦。“這挽救了中國的光伏。”國家能源局一位退休官員在接受第一財經(jīng)采訪時說。

       從此，中國光伏行業(yè)開啟了長達(dá)十年的翻身之路。一方面，政府出臺相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，度電補貼、領(lǐng)跑者計劃、戶用光伏、綠證交易等政策先后登場，從資金到市場、從財稅到土地，營造出有利于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大鋪平道路。另一方面，中國光伏企業(yè)也“痛定思痛”，開始加大科技創(chuàng)新投入。

       以組件端設(shè)備串焊機為例，2013年以前，以串焊機為例，中國光伏工廠采用的串焊機幾乎都是從德、美、西班牙和日本等國家進(jìn)口。但到了2015年，市場格局開始轉(zhuǎn)變，這一年，中國市場新增產(chǎn)線中的串焊機95%變成國產(chǎn)設(shè)備。

       “不管是規(guī)模還是技術(shù)，都大大超過我們原來的預(yù)期。”中國太陽能學(xué)會光伏專業(yè)委員會名譽主任趙玉文在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，“當(dāng)時我們一直以為，光伏電池轉(zhuǎn)換效率到20%就是頭了，但現(xiàn)在已經(jīng)突破了26%。”

       光伏行業(yè)也逐漸擺脫對政策和補貼的依賴，實現(xiàn)了從補貼時代到平價時代的過渡。2018年5月31日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(俗稱“531新政”)，將下半年光伏發(fā)電規(guī)模壓縮到原來的三分之一以下。

       多年來，標(biāo)桿電價和逐漸降低的補貼強度支持了光伏行業(yè)規(guī)模化發(fā)展。其中，2011年，光伏平均上網(wǎng)電價高達(dá)1.15元/千瓦時。即便到了2017年，光伏平均上網(wǎng)電價仍高達(dá)0.94元/千瓦時，發(fā)電成本也在0.5-0.65元/千瓦時，與其他發(fā)電形式相比，價格上缺乏競爭力。

       “大家都覺得天要塌下來。”多位當(dāng)年的從業(yè)者回憶，“531新政”出臺之突然以及力度之大，讓行業(yè)頓時不知所措。

       “531新政”發(fā)布一天后，國家能源局新能源司和國家發(fā)改委價格司有關(guān)負(fù)責(zé)人就此作出解讀時說：“當(dāng)前發(fā)展的重點需要從擴大規(guī)模轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步上來……著力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、降低發(fā)電成本、減少補貼依賴……這是今年及今后一段時期光伏發(fā)電發(fā)展的基本思路。”

       研究人士向第一財經(jīng)記者表示，“531新政”是確保行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。事實上，三年之后，光伏發(fā)電進(jìn)入了平價上網(wǎng)時代。

        2021年，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》要求，自2021年8月1日起，對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項目，中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng)。

       “光伏行業(yè)能夠走到今天，得益于技術(shù)的創(chuàng)新和市場的力量，但最關(guān)鍵的是政策的推動。”回顧過去十年，一直關(guān)注光伏行業(yè)的孟憲淦感慨萬千。

利好之下

       2021年3月，中國提出深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，風(fēng)電、光伏等新能源在電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

       據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量達(dá)到3.06億千瓦，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。

       中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告預(yù)計，2022年至2025年，全國光伏年均新增裝機量將達(dá)到8500萬千瓦至10125萬千瓦，是2013年的10倍，相當(dāng)于4座三峽電站的裝機規(guī)模。

       利好之下，投產(chǎn)項目和從業(yè)企業(yè)的數(shù)量出現(xiàn)猛增。中國光伏行業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計，2021年初至今年6月，中國光伏擴產(chǎn)項目超過300個。企業(yè)信息查詢平臺企查查的數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，中國現(xiàn)存49.62萬家光伏相關(guān)企業(yè)，今年前8月新增光伏相關(guān)企業(yè)9.15萬家，同比增長超過45%。

       “2021年有越來越多的人進(jìn)入了光伏的賽道，有原先做裝備的，有原先做服裝的，很多都是非光伏行業(yè)的人。”施正榮在年初接受第一財經(jīng)采訪時說：“在這個過程中，他們肯定會遇到很多曲折，有高低有起伏有震蕩。”他現(xiàn)在是上邁新能源的創(chuàng)始人，該公司主要從事新型光伏產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

       孟憲淦向第一財經(jīng)記者表示，盡管目前光伏有諸多政策性利好，但行業(yè)未來的發(fā)展并非一帆風(fēng)順，相反還將面臨不少挑戰(zhàn)。其中最大的挑戰(zhàn)是，光伏發(fā)電天生就有隨機性和波動性，導(dǎo)致電源輸出不穩(wěn)定。此外，光伏裝機容量雖在增加，其發(fā)電比例依然較低，且“棄光”現(xiàn)象時有發(fā)生。

       根據(jù)國家能源局發(fā)布2022年1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用1777小時，而光伏發(fā)電設(shè)備累計平均利用只有690小時，利用小時數(shù)排名倒數(shù)第一。

       孟憲淦認(rèn)為，現(xiàn)在需要考慮的是光伏等新能源發(fā)展如何融入現(xiàn)行能源系統(tǒng)，尤其需要考慮和電力系統(tǒng)的融合問題。他認(rèn)為，要解決以上問題，一方面要加強智能電網(wǎng)建設(shè)以確保光伏發(fā)電的有效輸送;另一方面要結(jié)合儲能等方式來提高光伏發(fā)電輸出的穩(wěn)定性。