市場(chǎng)分析:本土低壓變頻器08年格局穩(wěn)定
中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展,已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入格局穩(wěn)定的局面。從過(guò)去三年的市場(chǎng)份額情況看,幾無(wú)大的變化。
然而有一個(gè)趨勢(shì),一直在醞釀和發(fā)展中,即國(guó)外品牌與國(guó)內(nèi)品牌的沖突——國(guó)外品牌開(kāi)始通過(guò)并購(gòu)、進(jìn)一步本土化等方式進(jìn)入中低端;國(guó)內(nèi)品牌通過(guò)技術(shù)、市場(chǎng)積累開(kāi)始沖擊上層市場(chǎng)——這兩者的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始影響到主流市場(chǎng),尤以變頻器市場(chǎng)為明顯。
將視線轉(zhuǎn)移到本地供應(yīng)商身上,這是大家已經(jīng)在做的事情。
份額現(xiàn)象:
接近20%的份額,意味著16個(gè)億的市場(chǎng)已經(jīng)掌握在本土供應(yīng)商的手中。臺(tái)達(dá)已經(jīng)進(jìn)入完全的主流供應(yīng)商領(lǐng)域,森蘭、英威騰等也在競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)到億元級(jí)別。這一切,都在展示國(guó)產(chǎn)品牌的力量。
國(guó)外仍然是主流,但國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)力量已經(jīng)充分積蓄,格局將變?yōu)樽儯@就是中國(guó)低壓變頻器所處的微妙時(shí)期。
原因淺析:
份額數(shù)據(jù)為表象,在其背后,可以看到的因素有三:
一、逐步掌握矢量技術(shù),開(kāi)始進(jìn)入OEM市場(chǎng)。時(shí)間倒退三年,本土變頻器市場(chǎng)也有百家,總體份額也在15%左右,然而所有的本地參與者都是在風(fēng)機(jī)泵類這樣的初級(jí)始場(chǎng)拚殺,在重要的機(jī)械配套市場(chǎng),幾乎全部由國(guó)外產(chǎn)品壟斷,更不用說(shuō)提升類負(fù)載和大型傳動(dòng)。在現(xiàn)在,情況已經(jīng)悄然改變,在國(guó)內(nèi)幾家領(lǐng)導(dǎo)廠商陸續(xù)宣布和推出矢量變頻技術(shù)后,OEM開(kāi)始有了更加經(jīng)濟(jì)的選擇。這在成本壓力巨大的機(jī)械制造行業(yè),無(wú)疑是重大的供應(yīng)商更替因素。而且英威騰、匯川等諸多變頻器企業(yè)地處深圳,正是華南這個(gè)輕工機(jī)械制造中心的中心——OEM市場(chǎng)更能加速拓展。
二、本土廠商已經(jīng)達(dá)成規(guī)模化的積累。1億規(guī)模的企業(yè)已經(jīng)有3-4家,5000萬(wàn)級(jí)別更是要屈指而算。規(guī)模和時(shí)間積累一直是本地自動(dòng)化廠商面臨的瓶頸。這一點(diǎn),在變頻器市場(chǎng),已經(jīng)得到充分的磨練。
三、國(guó)外廠商尚未形成對(duì)低端市場(chǎng)的有效覆蓋。已經(jīng)開(kāi)始有所動(dòng)作,譬如近年看到的并購(gòu)事件,陸續(xù)推出的本地型產(chǎn)品等。
也談未來(lái):
對(duì)于變頻器市場(chǎng)的格局——維持穩(wěn)定,仍然是目前我們持的主要觀點(diǎn)。但是,國(guó)內(nèi)公司的成長(zhǎng)已經(jīng)開(kāi)始取得質(zhì)的變化,這一點(diǎn),已經(jīng)是正在發(fā)生的現(xiàn)實(shí),并且影響在未來(lái)仍然會(huì)擴(kuò)大。
簡(jiǎn)單劃分,對(duì)應(yīng)市場(chǎng)的高中低端,分別為提升類負(fù)載、機(jī)械類負(fù)載和風(fēng)機(jī)泵類負(fù)載。
在后者,國(guó)內(nèi)廠商之表現(xiàn)已經(jīng)有目共睹,在機(jī)械類負(fù)載,市場(chǎng)足夠大,并且其需求也有諸多低端分布,因此為國(guó)內(nèi)公司提供了大量的機(jī)會(huì),只要技術(shù)有所突破,市場(chǎng)必有反映。對(duì)于前者,提升類負(fù)載(起重、電梯),仍然有較大的市場(chǎng)和技術(shù)壁壘。但風(fēng)機(jī)泵類+機(jī)械負(fù)載已經(jīng)將國(guó)內(nèi)品牌的原有場(chǎng)地?cái)U(kuò)大了一倍以上。這種空間,將是本土公司未來(lái)幾年的最大成長(zhǎng)性所在。
在變頻器市場(chǎng)之外,可以看到,已經(jīng)開(kāi)始有全方位FA產(chǎn)品供應(yīng)商的雛形出現(xiàn)。臺(tái)達(dá)就是最好的例證,變頻器起家、輻射PLC、HMI、伺服,已經(jīng)形成解決方案的提供能力,并且市場(chǎng)表現(xiàn)出很高的接納度。本土品牌,譬如英威騰,在長(zhǎng)期戰(zhàn)略中,也有類似的拓展計(jì)劃。
競(jìng)爭(zhēng)將由產(chǎn)品提升至解決方案,而決戰(zhàn)就在OEM市場(chǎng)。
然而有一個(gè)趨勢(shì),一直在醞釀和發(fā)展中,即國(guó)外品牌與國(guó)內(nèi)品牌的沖突——國(guó)外品牌開(kāi)始通過(guò)并購(gòu)、進(jìn)一步本土化等方式進(jìn)入中低端;國(guó)內(nèi)品牌通過(guò)技術(shù)、市場(chǎng)積累開(kāi)始沖擊上層市場(chǎng)——這兩者的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始影響到主流市場(chǎng),尤以變頻器市場(chǎng)為明顯。
將視線轉(zhuǎn)移到本地供應(yīng)商身上,這是大家已經(jīng)在做的事情。
份額現(xiàn)象:
接近20%的份額,意味著16個(gè)億的市場(chǎng)已經(jīng)掌握在本土供應(yīng)商的手中。臺(tái)達(dá)已經(jīng)進(jìn)入完全的主流供應(yīng)商領(lǐng)域,森蘭、英威騰等也在競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)到億元級(jí)別。這一切,都在展示國(guó)產(chǎn)品牌的力量。
國(guó)外仍然是主流,但國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)力量已經(jīng)充分積蓄,格局將變?yōu)樽儯@就是中國(guó)低壓變頻器所處的微妙時(shí)期。
原因淺析:
份額數(shù)據(jù)為表象,在其背后,可以看到的因素有三:
一、逐步掌握矢量技術(shù),開(kāi)始進(jìn)入OEM市場(chǎng)。時(shí)間倒退三年,本土變頻器市場(chǎng)也有百家,總體份額也在15%左右,然而所有的本地參與者都是在風(fēng)機(jī)泵類這樣的初級(jí)始場(chǎng)拚殺,在重要的機(jī)械配套市場(chǎng),幾乎全部由國(guó)外產(chǎn)品壟斷,更不用說(shuō)提升類負(fù)載和大型傳動(dòng)。在現(xiàn)在,情況已經(jīng)悄然改變,在國(guó)內(nèi)幾家領(lǐng)導(dǎo)廠商陸續(xù)宣布和推出矢量變頻技術(shù)后,OEM開(kāi)始有了更加經(jīng)濟(jì)的選擇。這在成本壓力巨大的機(jī)械制造行業(yè),無(wú)疑是重大的供應(yīng)商更替因素。而且英威騰、匯川等諸多變頻器企業(yè)地處深圳,正是華南這個(gè)輕工機(jī)械制造中心的中心——OEM市場(chǎng)更能加速拓展。
二、本土廠商已經(jīng)達(dá)成規(guī)模化的積累。1億規(guī)模的企業(yè)已經(jīng)有3-4家,5000萬(wàn)級(jí)別更是要屈指而算。規(guī)模和時(shí)間積累一直是本地自動(dòng)化廠商面臨的瓶頸。這一點(diǎn),在變頻器市場(chǎng),已經(jīng)得到充分的磨練。
三、國(guó)外廠商尚未形成對(duì)低端市場(chǎng)的有效覆蓋。已經(jīng)開(kāi)始有所動(dòng)作,譬如近年看到的并購(gòu)事件,陸續(xù)推出的本地型產(chǎn)品等。
也談未來(lái):
對(duì)于變頻器市場(chǎng)的格局——維持穩(wěn)定,仍然是目前我們持的主要觀點(diǎn)。但是,國(guó)內(nèi)公司的成長(zhǎng)已經(jīng)開(kāi)始取得質(zhì)的變化,這一點(diǎn),已經(jīng)是正在發(fā)生的現(xiàn)實(shí),并且影響在未來(lái)仍然會(huì)擴(kuò)大。
簡(jiǎn)單劃分,對(duì)應(yīng)市場(chǎng)的高中低端,分別為提升類負(fù)載、機(jī)械類負(fù)載和風(fēng)機(jī)泵類負(fù)載。
在后者,國(guó)內(nèi)廠商之表現(xiàn)已經(jīng)有目共睹,在機(jī)械類負(fù)載,市場(chǎng)足夠大,并且其需求也有諸多低端分布,因此為國(guó)內(nèi)公司提供了大量的機(jī)會(huì),只要技術(shù)有所突破,市場(chǎng)必有反映。對(duì)于前者,提升類負(fù)載(起重、電梯),仍然有較大的市場(chǎng)和技術(shù)壁壘。但風(fēng)機(jī)泵類+機(jī)械負(fù)載已經(jīng)將國(guó)內(nèi)品牌的原有場(chǎng)地?cái)U(kuò)大了一倍以上。這種空間,將是本土公司未來(lái)幾年的最大成長(zhǎng)性所在。
在變頻器市場(chǎng)之外,可以看到,已經(jīng)開(kāi)始有全方位FA產(chǎn)品供應(yīng)商的雛形出現(xiàn)。臺(tái)達(dá)就是最好的例證,變頻器起家、輻射PLC、HMI、伺服,已經(jīng)形成解決方案的提供能力,并且市場(chǎng)表現(xiàn)出很高的接納度。本土品牌,譬如英威騰,在長(zhǎng)期戰(zhàn)略中,也有類似的拓展計(jì)劃。
競(jìng)爭(zhēng)將由產(chǎn)品提升至解決方案,而決戰(zhàn)就在OEM市場(chǎng)。
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