2017年全球芯片行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　目前，全球芯片主要以美日歐企業(yè)為主，高端市場(chǎng)幾乎被這三大主力地區(qū)壟斷。在高端芯片領(lǐng)域，由于國(guó)內(nèi)廠商尚未形成規(guī)模效應(yīng)與集群效應(yīng)，所以其生產(chǎn)仍以“代工”模式為主。

　　到2015年年底，全球共有94家先進(jìn)的晶圓制造廠商，其中17家在美國(guó)，71家在亞洲（其中中國(guó)有9家），6家在歐洲。日本在上世紀(jì)80年代處于領(lǐng)先地位，但自90年代開(kāi)始其全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額顯著下降，至2015年僅有3家日本芯片制造商位列全球排名前20——東芝、瑞薩電子和索尼。而與此同時(shí)，東亞其他國(guó)家已成為動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器市場(chǎng)的主要公司。韓國(guó)三星電子和海士力目前是世界第二和第三大半導(dǎo)體公司。

　　根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1-2月，中國(guó)和美國(guó)的芯片市場(chǎng)規(guī)模份額擴(kuò)大，分別為33.10%和19.73%，日本和歐洲芯片市場(chǎng)份額有所下降，分別為9.29%和9.12%。中國(guó)芯片市場(chǎng)是全球最大、增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，但是對(duì)外依存度過(guò)高。

圖表1：2016-2017年全球芯片行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域分布（單位：%）

　　2017年全球芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　自1993年1月以來(lái)，英特爾一直是世界上最大的芯片制造商，其銷售的386和486處理器有力沖擊了日本芯片企業(yè)，比如NEC和東芝。1993年發(fā)布的第一個(gè)代奔騰CPU以及之后十年Windows95和98個(gè)人計(jì)算機(jī)的蓬勃發(fā)展，將英特爾推上了業(yè)界龍頭地位。目前，英特爾的年?duì)I收率仍然在繼續(xù)增長(zhǎng)——無(wú)論是從PC、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器，還是物聯(lián)網(wǎng)芯片。

　　2016年英特爾仍是全球最大芯片供應(yīng)商，全年芯片銷售額達(dá)540.9億美元，較2015年增長(zhǎng)4.6%，市場(chǎng)份額達(dá)15.7%；第二位是三星電子，2016年芯片收入達(dá)401億美元，較2015年增長(zhǎng)5.9%，占11.7%市場(chǎng)份額；高通排名第三，芯片收入達(dá)154億美元，較2015年下降4.4%；SK海力士排名第四，銷售額為147億美元，較2015年下降10.2%。

　　值得注意的是，2016年芯片銷售額排名第五的博通，去年排名僅17名，一下子躍升12個(gè)名次，2016年芯片銷售額達(dá)132億美元，較2015年的45億美元增長(zhǎng)191.1%。

圖表2：2015-2016年全球芯片廠商銷售額TOP10（單位：百萬(wàn)美元，%）

　　2017年4月，三星電子公布了2017年一季度財(cái)報(bào)，得益于存儲(chǔ)芯片的持續(xù)強(qiáng)勁表現(xiàn)以及GalaxyS8和S8+面向全球發(fā)布，三星2017年一季度凈利潤(rùn)暴增46.29%，創(chuàng)近4年來(lái)新高。從這幾年三星電子的強(qiáng)力表現(xiàn)，2017年第二季度三星的芯片業(yè)務(wù)將可能超越英特爾公司，成為全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的營(yíng)收第一。

　　如果三星真的在Q2超越了英特爾，這不僅是三星的一個(gè)里程碑式的成就，對(duì)于全世界所有嘗試取代英特爾作為世界上最大的半導(dǎo)體供應(yīng)商的其他生產(chǎn)商而言，這也是一個(gè)極為重大的消息。在2016年Q1，英特爾的銷售額還比三星高出40%，但在短短一年多的時(shí)間里，這一優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在，英特爾可能會(huì)發(fā)現(xiàn)自己的季度銷售額出現(xiàn)下滑。

圖表3：2016-2017年英特爾與三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營(yíng)收對(duì)比及預(yù)測(cè)（單位：百萬(wàn)美元）