我國機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的深度解析

　　導(dǎo)讀：“十一五”期間我國機器人產(chǎn)業(yè)年均增長30%左右,中國已經(jīng)成為全球第二大機器人市場,但是從人均機器人擁有量來看,我國與日本、韓國、德國、美國等發(fā)達國家相比還有5-10倍差距,預(yù)計未來幾年仍有望保持20%左右年均增速,2015年之后中國將成為全球第一大機器人市場。

　　我國機器人行業(yè)目前正處于快速發(fā)展階段，未來發(fā)展空間廣闊。

　　2010年以來,我國機器人需求快速增長,2010年當年的工業(yè)機器人進口跳躍式地增長了188%,達到1.5萬臺,而2011年機器人新裝量繼續(xù)快速增長至2.26萬臺。2006到2011年間,年供應(yīng)量增加接近四倍,年均增長31%。但從全球機器人密度的比較中顯示,我國雖為制造業(yè)大國,但平均每萬人保有的機器人量僅為21臺,低于全球平均水平55臺/萬人,并遠低于日韓等機器人市場成熟的國家,未來市場發(fā)展空間仍然十分巨大,與會專家預(yù)計未來幾年機器人行業(yè)將保持20%左右年均增速。

　　四大國際品牌仍占據(jù)國內(nèi)市場主導(dǎo)地位。

　　目前國外機器人制造企業(yè)仍然占據(jù)中國近90%的市場份額,發(fā)那科、安川、KUKA、ABB四家公司合計占據(jù)約65%的市場份額。近幾年,四大國際巨頭紛紛加大在中國投資,在華機器人基地產(chǎn)能快速擴張。發(fā)那科最早2002年就在上海金橋建立了生產(chǎn)基地,2008年又在上海寶山建設(shè)占地3.8萬平方米的新廠區(qū)。ABB從2006年開始建設(shè)上海康橋生產(chǎn)基地,康橋基地已累計生產(chǎn)機器人超過2萬臺。2011年以來安川電機與KUKA也分別在常州與上海建設(shè)生產(chǎn)基地,規(guī)劃2015年產(chǎn)能分別達到年產(chǎn)6000臺與5000臺。

　　國內(nèi)機器人整機企業(yè)規(guī)模較小,核心零部件受制于人。

　　國內(nèi)機器人企業(yè)處于發(fā)展的起步階段,規(guī)模相對較小。新松機器人2012年銷售超過1200臺(包括AGV等),其他較大的公司東莞啟帆、安徽埃夫特、廣州數(shù)控、南京埃斯頓、上海沃迪等公司年產(chǎn)量均不足400臺。根據(jù)國家科技部“十二五”服務(wù)機器人重點項目專家觀點,部件單位采購成本會隨規(guī)模提升下降很多,工業(yè)機器人行業(yè),年產(chǎn)500臺才能達到盈虧平衡。因此專家認為中國機器人主機企業(yè)需要抓住行業(yè)需求快速增長與國家政策大力支持的發(fā)展機遇,快速提升規(guī)模,降低生產(chǎn)成本才能提高競爭力。

　　我國機器人主機行業(yè)核心零部件仍受制于人。機器人零部件主要包括伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、減速機、主體等,目前新松機器人、安徽埃夫特、廣州數(shù)控等規(guī)模相對較大的公司已經(jīng)加強控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)等核心零部件研發(fā),提升核心競爭力,但目前國內(nèi)大多數(shù)機器人公司除主體之外的核心零部件都依靠進口。我國機器人核心零部件薄弱一方面是由于基礎(chǔ)技術(shù)實力影響,另一方面也受國內(nèi)主機生產(chǎn)規(guī)模較小,市場需求不足以支撐核心零部件研發(fā)。

　　系統(tǒng)集成差異化特性為國內(nèi)企業(yè)提供發(fā)展機會。

　　與一般機械設(shè)備不同,機器人行業(yè)需要二次開發(fā),進行行業(yè)應(yīng)用的系統(tǒng)化集成。

　　整個機器人行業(yè)中,機器人整機只占1/3左右,軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等約占2/3。

　　根據(jù)IFR統(tǒng)計,我國機器人應(yīng)用最多的為焊接機器人,其次為搬運機器人與裝配機器人,從下游行業(yè)來看,我國汽車整車及零部件行業(yè)占33%,電子電氣占31%,為機器人需求量最大的兩大行業(yè),其次為橡膠塑料、金屬加工等行業(yè)。由于不同下游行業(yè)的工藝流程等差異較大,因此系統(tǒng)集成需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗,為行業(yè)進入提供較高的壁壘。挖掘細分行業(yè)機器人應(yīng)用市場將是機器人行業(yè)國內(nèi)公司的重要發(fā)展機會。

　　結(jié)論：目前我國機器人90%以上市場被國際品牌占據(jù),國內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小,核心零部件受制于人,競爭力較弱。但面對行業(yè)需求快速增長及國家政策大力支持的發(fā)展機遇,我國機器人企業(yè)競爭力也在逐漸增強,核心零部件制造能力逐漸提高,下游應(yīng)用不斷拓展,企業(yè)規(guī)模快速提升,尤其是部分上市公司有望在激烈的行業(yè)競爭中成長壯大。我國機器人行業(yè)空間廣闊,但國產(chǎn)化進程任重而道遠