“物聯網”：首先受益的是RFID和傳感器廠商

物聯網是互聯網的延伸，從投資角度看，首先受益的是RFID和傳感器廠商，接著是系統集成商，最后是物聯網運營商。這是因為：第一、RFID和傳感器需求量最為廣泛，且廠商目前最了解客戶需求；第二、物聯網涉及眾多技術和行業，系統集成需求巨大，且系統集成商有可能掌控上游供應商；第三、物聯網的應用將從行業垂直應用向橫向擴展，對海量數據處理和信息管理需求將催生運營商巨頭。從增長空間的角度看，增長最大的是物聯網運營商，其次是系統集成商，最小的是RFID和傳感器供應商。這是因為：第一、物聯網運營商是新興的子行業，且未來很可能形成寡頭壟斷的格局；第二、系統集成的需求將遠高于目前電信網和互聯網的需求；第三、RFID和傳感器廠商由于核心技術掌握度較低，很可能形成完全競爭的格局。

我們的物聯網投資策略是分階段投資，著眼當前，布局中長期。即：短期（1-2年）：二維碼、ID/傳感器企業和SIM卡廠商；中期（2-5年）：物聯網系統集成商；長期（5年以上）：物聯網運營企業。

2010年我們建議關注RFID和二維碼廠商、SIM卡供應商和系統集成商，主要標的有新大陸、東信和平、華工科技、長電科技、遠望谷和同方股份。