下半年設備與良率問題將導致DRAM短缺

據iSuppli公司，強勁增長的DRAM市場可能在下半年遇到麻煩，由于制造設備供應有限和制程變化方面的挑戰，可能會出現供不應求的局面。

DRAM供需形勢變化無常。預計2010年DRAM出貨量相當于1,590萬個1Gb器件，比去年的1,070萬個增長48.6%。今年的多數增長將發生在下半年，最后兩個季度的比特出貨量環比增長率都將達到11%左右。相比之下，2010年前兩個季度增長率都遠低于10%。

這么高的增長水平集中在六個月之內，將使DRAM供應的產能面臨壓力。

下圖所示為2009和2010年各季度的DRAM出貨量情況，虛線顯示的是每個季度的比特出貨量增長情況。

設備與良率問題可能頗具挑戰性

有兩個問題可能影響下半年DRAM供應，并導致今年余下時間出現供應不足局面。一個問題是制造設備的供應瓶頸，另一個問題是沉浸良率問題，都可能影響供應。

全球最大的半導體光刻設備供應商ASMLHoldingN.V.無力供應充足的設備，所以DRAM總體產量仍然是一個問題。iSuppli公司認為，雖然ASML今年似乎能夠額外提供33臺沉浸式掃描儀，但也不足以解決上述瓶頸問題。

第二個問題可能更加嚴重，與50納米以下制程的良率有關，可能影響DRAM供應。小于50納米，就必須使用沉浸設備。誠然，DRAM產業中的大型廠商，如韓國三星電子和海力士半導體，以及美國美光，都憑借雄厚的資源和生產NAND閃存的經驗，成功地過渡到了尺寸更小的光刻技術。NAND閃存在光刻技術方面領先于DRAM。但是，對于資源有限的廠商，或者目前正在開始向更小制程轉移的廠商來說，制程變化所帶來的困難可能導致其總體產量下降，從而影響DRAM產業的總體比特出貨量增長。

日本DRAM供應商爾必達就處于制程變遷之中。第二季度，爾必達預計從6X納米轉向45納米，這在光刻技術方面是一大跳躍，將帶來良率問題。iSuppli公司認為，如果爾必達及其伙伴RexchipElectronicsCorp.意外遇到良率問題，這兩家公司的比特出貨量都可能受到重大影響。

進而，可能在今年剩余時間內沖擊全球比特出貨量增長。因此，預計2010年總體比特出貨量增長率比預期低2-4個百分點，導致預期年度增長率最低可能從49%降至45%。

最終，比特出貨量增長率下降可能意味著價格上漲。在這種情況下，真正的贏家將是已經跳過沉浸光刻障礙的廠商：三星和美光這樣的產業巨頭。由于它們供應穩定，價格上漲只會進一步提高其利潤。