核電重啟獲“準生證” 三細分子行業存機會

　　24日，國務院常務會議再次討論并通過《核電安全規劃(2011—2020年)》和《核電中長期發展規劃(2011—2020年)》。多名業內人士表示，《核電中長期發展規劃》是核電重啟拿到最過硬的一張“準生證”。據此前記者調研時了解，目前企業對核電項目重啟蠢蠢欲動，積極備戰項目招標。有業內人士預計，兩個月左右會進入相關設備的采購高峰期。

　　業內視為核電重啟明確信號

　　會議對當前和今后一個時期的核電建設作出的首要部署就是穩妥恢復正常建設。分析人士稱，“這可視為政府發出重啟的最明確信號。”其次，《核電中長期發展規劃》對項目布局進行了充分論證，明確排除在內陸建核電項目。最后，規劃提高了行業準入門檻。按照全球最高安全要求新建核電項目。新建核電機組必須符合三代安全標準。券商研究員表示，這對于掌握三代安全標準的企業而言，更有優勢。

　　東方電氣內部人士對記者表示，公司在田灣5、6期項目均有涉及，且公司目前的在建項目運營狀況良好。根據東方電氣內部人士透露，目前80%的在建項目該公司均有涉及，未來憑借三代技術優勢，有望在新建項目中標。這名人士表示，公司在建以及未來項目基本符合三代安全標準，二代改技術上領先的東方電氣將在2014年前占據優勢。目前核電占東方電氣整個業務的30%。券商分析師指出，與核電運營商的合作關系影響未來市場份額，以東方電氣目前的市場占有率未來項目中標概率很高。

　　山東海陽核電站一名負責人表示，“海陽一期工程目前采購基本結束，海陽二期工程一直在等待這張重啟通行證，今天兩大規劃同時通過，估計兩個月左右，會進入設備的采購高峰期。”

　　規劃通過對產業鏈帶動效應明顯

　　券商分析師認為，短線板塊存在交易性機會，中長線來看，業績釋放要到明后年。核電建設帶動的產業鏈較長，規劃通過對產業鏈帶動效應明顯。從產業鏈來分，核電設備制造行業分為三個子板塊：關鍵設備制造、重要零部件制造及其他材料。

　　東方電氣、上海電氣為關鍵設備供應商巨頭，掌握安全性更高的三代技術，符合未來核電項目的發展方向。

　　重要零部件制造領域需重點關注設備的國產化機遇。核電設備國產化程度低，意味著有更多高端、高價值的設備要依靠國外進口，對于這類設備，國內廠商有很大的進口替代空間，一旦能夠在這些高端產品上實現突破，將大大提高核電業務收入水平。重要零部件制造領域主要生產企業包括二裝重裝、中核科技、江蘇神通、沃爾核材、浙富股份等。

　　一些細分領域公司也值得關注，比如通風設備類企業陜鼓動力;其他核電設備包括管道、電纜、鍛件、焊材等輔助材料類，主要供應商有沃爾核材、久立特材;系統控制類公司可關注從事壓力變送器等工業自動化儀器儀表生產的公司威爾泰。