2014年光伏打破50GW屏障：到達新里程碑

　　2014年全球光伏市場需求代表了太陽能光伏產業(yè)增長的新階段。不僅因為NPDSolarbuzz市場調研公司預計終端市場需求量將大幅增長值45-55GW，同時還因為影響終端市場需求發(fā)展的主要問題已經逐步擺脫傳統(tǒng)需求約束的束縛。

　　部分來說，這種狀況由太陽能光伏產品在全球各個市場內與前幾年相比不斷增加的曝光率所導致。但是如果僅是簡單地將此歸咎于國際電網平價或終端市場需求彈性，就沒有將太陽能光伏產業(yè)內目前，直至2014年前，終端市場增長背后的機制考慮在內。

　　太陽能光伏產業(yè)需求——從全球或是宏觀角度來看——是系統(tǒng)價格水平、政府和電力公司對太陽能光伏的偏愛，以及領先供應商和開發(fā)商尋求短缺盈利機遇時的集體規(guī)模和靈活性等的結合體。

　　從歷史上來看，在光伏產業(yè)內，需求預期在極大程度上受到單獨實占市場額度(SAM)相加而得來的總額的驅動，實占市場總額(TAM)的確定經常受到與所選取的國家樣本相關的制約因素的影響：德國、意大利或是中國，是否達到了年初時所給出的預期值，經常是決定年度安裝量的最終因素。

　　在2013年，這種限制大多已被消除。其中一個引人注目的例子就是歐洲太陽能光伏市場需求所扮演的角色的變化，以及被中歐貿易糾紛所加劇的下半年地面支架領域的市場疲軟狀況等。特別值得注意的是，盡管全球光伏應用水平(歐洲)背后的傳統(tǒng)主導動因將被降級至決定總年度數(shù)量的若干因素之一，2013年全年全球太陽能光伏需求仍將超過年初時的預測值。

　　然而，在新的增長預測背后，最重要的因素是供應商和項目開發(fā)商在不同國家和提前之間調整太陽能光伏應用的能力，以為市場提供有助于短期太陽能應用的良好局面;還有就是這些企業(yè)在不同國家內迅速推動供應和項目開發(fā)的能力。

　　過去，供應鏈根據(jù)地區(qū)需求機遇而進行迅速調整的效率大多數(shù)僅限于歐洲市場，產品供應科在不同國家之間，如西班牙、德國和意大利等，迅速轉移。確實，太陽能光伏產業(yè)在當時被明確地分為上游制造上和下游開發(fā)商/安裝商兩部分。此外，另一個阻礙地區(qū)迅速多樣化發(fā)展的因素來自分銷商和經銷商的存在，直接成為了供銷雙方間對話的屏障。

　　但是，當在2011年和2012年間供應方的利潤被侵蝕時，愈來愈多的供應商將業(yè)務多樣化，僅僅下游業(yè)務。更有領先的已經供應商走得更遠，直接與終端市場接觸(通過與關鍵項目開發(fā)商簽訂靈活的框架供應協(xié)議)。這種狀況目前為終端市場的應用數(shù)字提供了良好的局面。

　　因此，使得2014年與此前的年份不盡相同的因素是，目前的供應鏈在全球市場內具有更為廣泛的覆蓋面，針對短期市場機遇而言，不存在任何預設的年度上限。這就在很大程度上開拓了實現(xiàn)較此前更高的光伏安裝量的能力。

　　除了已然十分誘人的TAM之外，還有強勁的SAM，如中國和日本等市場。此前曾與補貼極重的歐洲市場安裝量現(xiàn)骨干的風險在這些新式終端市場領域內依舊存在，但是因為系統(tǒng)成本在過去幾年內出現(xiàn)下跌，并且安裝商和開發(fā)商實施了更具創(chuàng)意的策略，這種風險的水平已經大幅降低。

　　因此，市場調研公司NPDSolarbuzz近期更新了其年度預期，將2014年的預期值提高至樂45-55GW。這一預測值仍舊有對所監(jiān)控的超過100個國家的單獨預測作為支撐，并且現(xiàn)在我們還具有一個更為強壯的受供應市場促進的良好局面，這種局面會隨著時間的推移在整個領先供求公司所關注的終端市場上出現(xiàn)。

　　因此，在電網平價和終端市場彈性必然會在地區(qū)市場上起到重要作用的情況下，全球終端市場需求規(guī)模在2014年將會更多地受到供應商為市場提供上游數(shù)據(jù)所預計的50GW組件效率，以及項目開發(fā)商或安裝商能夠在不同國家內抓住短期市場機會的速度等的影響。

　　最終，由于這一調研結果顯示2014年的市場將是一個生產(或供應)所引導的市場，那么2014年終端市場應用的最終限制因素就可能簡單地落到供應方是否做好準備生產50GW質量達標的產品了(以及項目開發(fā)商在12個月內對如此大規(guī)模的產品進行管理的能力)。

　　因此，在2014年內，對有效產能和生產線開工率的關注將受到嚴格的審查。此前，我們曾對在終端市場年度規(guī)模達到45GW時的通常性供求平衡進行過預測。在這種新的需求因素逐步出現(xiàn)的基礎上，這一狀況很可能會比預想的要來得早。

　　在未來的幾個月內，有效產能的真正意義——無論是多晶硅還是硅片，或是電池和組件——將會被全面解讀。這將最終結束產業(yè)內被過分宣傳了的偽額定產能數(shù)據(jù)泛濫的情況，此類數(shù)據(jù)經常表明整個產業(yè)具有能夠提供60-80GW太陽能光伏組件供應量的能力，有鑒于此，硅錠/硅片常常會根據(jù)這種自認的緊缺狀況在高度效率驅動的終端市場內增加產能，新電池產能也在臺灣上線(可能會以混合生產線的形式出現(xiàn)，即將新工具和二手工具結合起來)，同時，領先的晶硅供應商也在短期內(以最少的資本支出)增加組件產能。

　　除了特定的銀行可貼現(xiàn)能力外，市場的籌備程度和幾百家供應商的資金狀況也為額定產能被吹捧至60-80GW添油加醋，終端市場應用必然將會馬上對那些學術性或歷史遺留的額定產能度量產生過濾效應。

　　舉例來說，終端市場區(qū)域和應用領域(無論是屋頂系統(tǒng)或是地面支架系統(tǒng))將很快在單晶/多晶硅環(huán)節(jié)暴露出供應緊缺問題，或是在各自的技術類型中出現(xiàn)效率和電池的下來率和電池板等級中出現(xiàn)供應緊缺。因此，這種供應緊缺很可能會在技術層面出現(xiàn)，其中個別領域對單晶組件或高效多晶硅片的需求將首先成為被關注的焦點。無論單晶需求向多晶產品進行轉移，或是二級產能能夠為市場提供多久的一級電池板產品，仍需時間來證明。

　　此外，終端市場需求的變化在2014年內還將暴露出供應方面的一些限制。在過去，太陽能光伏產業(yè)通常會在年末的第四季度及來年初的第一季度內出現(xiàn)需求量大幅下跌的狀況。

　　在2014年，這種需求周期也將在三月三十一日財年周期結束時出現(xiàn)變化(如英國等國)，這種變化主要由日本(和其他國家)市場所促進。在過去的幾年內，第一季度的需求量通常都會比上一年度的第四季度少30-40%。在2014年初，預計這一數(shù)字將遠沒有這么嚴重，只有20%左右。因此，在每年年初出現(xiàn)的歷史性生產下跌(和庫存增長)在明年很可能不會出現(xiàn)。可以將今年第四季度和明年第一季度的六個月時間當做是一個被延長了的年末季度，在此期間，來自中國和美國市場的強勁的自然年年末(第四季度)拉升作用迅速轉換成為日本和英國市場上強勁的財年年末(明年第一季度)市場表現(xiàn)。在2014年第一季度各企業(yè)紛紛公布2013年年度回報額期間，發(fā)生這種狀況的重要性不可低估。

　　這種不斷變化的動態(tài)所帶來的結果也因此推動光伏產業(yè)在2014年進入全新、未知的領域。而隨著投資商信心的回復——通過在供應層面改善運營模式來實現(xiàn)——資本投資回報率和長期樂觀態(tài)度將最早可在明年第一季度——2013年的年度營業(yè)數(shù)字被披露、2014年度計劃被公布、領先的一級供應商宣布各自的策略(不是應對招數(shù))——的時候出現(xiàn)。