變革中求生 2014中國陶瓷業(yè)競爭力分析

　　中國目前有1400多家瓷磚廠、3500條生產(chǎn)線，2013年整個行業(yè)收入是3831億元，比2012年增長了17.43%，利潤同比增長24.55%，總產(chǎn)量96.90億平方米，增長了7.8%。這是自2004年以來，繼2012年，再次告別兩位數(shù)增長。從中國2004年到2013年所有的年瓷磚產(chǎn)量，可以看到2004年到2011年八年的增長都是兩位數(shù)，其中2004年和2006年超過了20%，2012年只有3.35%，2013年7.8%。

　　解釋一下總產(chǎn)量96.09億平方米。2012年意大利報告全球產(chǎn)量只有105億平方米，2013年中國產(chǎn)量如果減去出口，13億人口人均有6.3平方米。很多歐洲朋友都記得2005年西班牙瓷磚產(chǎn)量是6.09億平方米，他們出口大概3億多平方米，國內(nèi)當年消費是3.03億平方米，當時人口是4520萬，人均消費6.7平方米，比我們現(xiàn)在的水平還高。

　　瓷磚的進口和出口

　　2012年我們出口的數(shù)據(jù)，是10.86億平方米;2013年出口11.48億平方米，增長了5.71%。出口額2012年是63.52億美元，2013年是78.94億美元，增長24.26%;平均單價2012年是5.85美元/平方米2013年是6.88美元/平方米，增長了17.61%。盡管中國進步已經(jīng)很大，但是比意大利2012年出口平均單價12.7歐元/平方米差得還很遠。這是2006年到2013年中國所有的出口數(shù)據(jù)，這邊是出口量，那邊是出口金額，最后一欄是平均單價，從2006年3.14美元/平方米到6.88美元/平方米，翻了一倍。

　　中國出口的10億平方米在世界上覺得是一個非常可怕的數(shù)據(jù)，因為目前世界第二大瓷磚生產(chǎn)國巴西每年的產(chǎn)量也只有8億平方米。我們要看到，中國陶瓷一線品牌的瓷磚出口只有全國總產(chǎn)量的12%，而西班牙2012年的出口占到73.26%，意大利占了78.75%。這是2009年到2013年出口到世界主要國家的數(shù)據(jù)，由于歐盟反傾銷，前十大國家里面沒有一個歐洲國家，2013年出口11億多平方米的瓷磚，進口只有504萬平方米。我相信，隨著中國的生活水平提高，意大利瓷磚、西班牙瓷磚還有大把的機會進入中國。這是進出口金額的比較，我們出口約是79億美金，進口約是8000萬美金，出口平均單價是6.88美金，進口平均單價是16美金，正好是一倍。中國陶瓷一線品牌的瓷磚還面臨不少反傾銷，2013年我們佛山瓷磚品牌也受到巴西的反傾銷調(diào)查。

　　國內(nèi)瓷磚產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與渠道

　　目前，中國拋光磚占35%，內(nèi)墻磚24%，外墻磚15%，仿古磚12%，大理石瓷磚10%，微晶石1%，其他占3%。噴墨印花產(chǎn)品的應(yīng)用會對瓷磚產(chǎn)品影響很大。市場上會增加薄板。

　　渠道方面，區(qū)域代理所占比例大于80%，分公司自己控制終端是小于5%，建材超市大概是10%，電商小于5%。我們營銷新動向：中國佛山瓷磚品牌集中度不斷提高，直接銷售到工程建筑房地產(chǎn)的比例在加大，“整體家居”全面推進，另外渠道在不斷下沉。

　　上游的變革

　　2013年國內(nèi)市場銷售壓機數(shù)超過1100臺，其中10%是進口，主要是意大利的，還有90%是國產(chǎn)的。還有一個就是噴墨花機和墨水，2013年年底，在線運行的陶瓷噴墨設(shè)備預(yù)計超過2000臺，目前大概在2400臺，國內(nèi)生產(chǎn)大概占了80%，從意大利、西班牙進口大概占20%。

　　2013年墨水國內(nèi)產(chǎn)量從原來的10%增長到30%，我們估計到2014年年底國產(chǎn)墨水會達到50%，如果按每臺噴墨花機平均每年使用墨水10噸計算，則2013年我國陶瓷墨水的市場是2萬噸。噴墨印花機估計今年年底市場份額會達到3000臺。我們有很多技術(shù)創(chuàng)新都圍繞著噴墨印花在進行，包括噴墨和水性墨水的廣泛應(yīng)用，國內(nèi)在開始探討應(yīng)用干法制粉，目前意大利的MS公司、LB公司的產(chǎn)品還沒有進入到中國市場，盡管在歐洲和巴西都有應(yīng)用。

　　警惕

　　一、中國經(jīng)濟有下滑趨勢，房地產(chǎn)也在下滑。

　　二、中國的人口紅利在減弱，中國勞動力成本越來越大。中國在節(jié)能減排、環(huán)境保護方面的壓力越來越大。

　　三、中國在世界各地受到了反傾銷的壓力。現(xiàn)在對中國市場反傾銷的主要國家有印度、韓國、泰國、歐盟、秘魯、智利、巴西，估計下一個危險地區(qū)是中東與東南亞。中國出口產(chǎn)品的品牌建設(shè)還沒有完善，中國出口大部分是為國外的企業(yè)做貼牌的，這不利于走國際市場。