2008年中國高壓變頻器行業(yè)發(fā)展調(diào)查報告

高壓變頻器在2004年及以前還屬于小規(guī)模應(yīng)用階段，受國家節(jié)能政策的實施以及大中型工業(yè)企業(yè)降低能耗的內(nèi)在需求的拉動，近五年來市場出現(xiàn)了爆發(fā)性增長，平均年增長率超過40%，涌現(xiàn)了利德華福、合康億盛、東方日立等一批優(yōu)秀的內(nèi)資和合資品牌。

2008年中國高壓變頻器市場主要廠商有20余家，總體市場規(guī)模已達(dá)到35億元人民幣。其中，本土品牌銷售額占高壓變頻器市場的50%以上，與國際西門子、ABB等國際知名品牌相比，在技術(shù)上的差距也進(jìn)一步縮小，表現(xiàn)出強勁的增長勢頭和市場競爭實力。

近幾年，由于能源緊張及生產(chǎn)工藝等方面的要求，高壓變頻調(diào)速已成為電力、建材、冶金等行業(yè)的大型工業(yè)企業(yè)在節(jié)能工作中考慮最多的技術(shù)方案，國內(nèi)高壓變頻器的市場需求也急劇升溫。高壓變頻器的節(jié)能效果已得到廣泛認(rèn)可，加之電力價格長期保持上漲趨勢，使其獲得了一個難得的飛速發(fā)展機遇，近兩年市場出現(xiàn)了年同比超過50%的“井噴式”增長，個別廠商在2008年甚至實現(xiàn)了銷售業(yè)績翻番。

1.2中國高壓變頻器行業(yè)需求分析

高壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國國民經(jīng)濟(jì)較多領(lǐng)域，行業(yè)市場的發(fā)展不可避免地受到下游各應(yīng)用領(lǐng)域的影響。高壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括電力、冶金、建材、石化和化工四個主要行業(yè)，這四個主要行業(yè)的市場容量占整個國內(nèi)高壓變頻器市場的75%以上。

二、中國高壓變頻器產(chǎn)品市場容量及潛在容量

我國在上世紀(jì)八十年代開始從國外進(jìn)口高壓變頻器，但由于大功率高壓變頻器技術(shù)的復(fù)雜性和高昂的價格，未能在全國各行業(yè)中的大功率風(fēng)機、水泵上普及，那時許多企業(yè)采取了諸如液力藕合、串極調(diào)速等較原始的調(diào)速方式。 三環(huán)高壓變頻器網(wǎng) ?1l5｛?TR

隨著我國工業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，企業(yè)用戶越來越需要一種性能優(yōu)越，質(zhì)量可靠，價格合理的高壓變頻調(diào)速裝置。應(yīng)對這種情況，不僅國外產(chǎn)品紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)一些企業(yè)也早在1993年就開始進(jìn)行這類產(chǎn)品的開發(fā)和研制，經(jīng)過十余年的努力，國產(chǎn)品牌在技術(shù)上逐漸縮短了與外資品牌的差距，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2006年國內(nèi)高壓變頻器領(lǐng)頭羊利德華福的銷售額首次超過西門子，而在兩年后的2008年，內(nèi)資品牌作為一個整體已超越外資品牌，成為國內(nèi)市場的主角。

慧聰鄧白氏研究對未來4年我國高壓變頻器市場容量進(jìn)行了估算，預(yù)計到2012年，我國高壓變頻器市場容量可達(dá)88億元左右。具體情況請見下表。

三、中國高壓變頻器產(chǎn)品市場競爭格局簡析

目前高壓變頻器的高端市場仍主要由西門子、ABB、日本三菱壟斷，包括煉鋼高爐等場合應(yīng)用的超大功率（8000KW以上）變頻器，軋鋼機、機車牽引等應(yīng)用的特種變頻器等，而中小容量產(chǎn)品的低端產(chǎn)品則是國產(chǎn)品牌占據(jù)優(yōu)勢。雖然國內(nèi)品牌在高端市場的影響力及技術(shù)水平方面與國外品牌有一定差距，但以利德華福、合康億盛為代表的領(lǐng)先品牌已不再滿足于產(chǎn)品應(yīng)用局限于中低端市場的情況，開始向大功率、超大功率等高端應(yīng)用市場的進(jìn)軍。隨著國內(nèi)廠家的技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升，加上服務(wù)和價格方面的優(yōu)勢，預(yù)計未來幾年高端產(chǎn)品被國外廠家壟斷的市場局面將有所改觀。

國內(nèi)外廠家優(yōu)劣勢對比而言，國外廠家在品牌、技術(shù)、資金等方面占優(yōu)，國內(nèi)廠家在服務(wù)、價格方面具備優(yōu)勢。隨著國內(nèi)高壓變頻生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)方面的逐步投入，國內(nèi)外廠家在技術(shù)方面的差距將逐步縮小。此外，國內(nèi)廠家產(chǎn)品穩(wěn)定性逐步增強，也為國內(nèi)廠家繼續(xù)擴大市場提供了有利條件。高壓變頻器市場在10年內(nèi)不會飽和，在未來幾年內(nèi)，國內(nèi)應(yīng)當(dāng)能夠出現(xiàn)5-8家上規(guī)模的企業(yè)并逐漸取代國外產(chǎn)品，占到65%以上的市場份額。這是因為，國內(nèi)廠家對本土市場，對中國用戶更了解，開發(fā)的產(chǎn)品適用性更強，高壓變頻器不是一個完全標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，需要結(jié)合各類用戶的現(xiàn)場不同要求，做適當(dāng)?shù)亩伍_發(fā)，這點國外廠家和代理商不易做到。

目前中國高壓變頻器市場主要廠商有20余家。國內(nèi)品牌發(fā)展迅速，目前市場占有率在50%以上。各主要廠家市場份額如下：

四、行業(yè)未來發(fā)展前景

變頻器通過高質(zhì)量地控制電機轉(zhuǎn)速，提高制造工藝水準(zhǔn)，有效節(jié)約電能，是目前最理想、最有前途的電機節(jié)能設(shè)備。從變頻器行業(yè)所處的宏觀環(huán)境看，無論是國家中、長期規(guī)劃、短期的重點工程、政策法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)整體運行趨勢，還是人們節(jié)能環(huán)保意識的增強、技術(shù)的創(chuàng)新、發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)的要求，從國家相關(guān)部委到各相關(guān)行業(yè)，高壓變頻器都受到了廣泛的關(guān)注，市場潛力巨大。

根據(jù)我國目前的電機裝機總量、電機配裝變頻器的比例、國家對“節(jié)能降耗”的規(guī)劃目標(biāo)、我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度等因素，以及考慮到國內(nèi)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的產(chǎn)業(yè)群，企業(yè)對提高國際競爭力的需求，居民生活質(zhì)量的提高等，慧聰鄧白氏研究預(yù)測，我國變頻器市場在未來10內(nèi)不會達(dá)到飽和，市場潛在容量約1200-1800億元，而按預(yù)測高壓變頻器將占1/3左右比例。因此，我國高壓變頻器潛在市場規(guī)模將達(dá)到400-600億。

綜合考慮高壓變頻器自身優(yōu)勢、行業(yè)及市場的發(fā)展速度、現(xiàn)狀及潛力、宏觀環(huán)境，慧聰鄧白氏研究認(rèn)為我國高壓變頻器行業(yè)未來發(fā)展具有以下特征：

1．行業(yè)內(nèi)的整合，企業(yè)間的并購將進(jìn)一步加快。隨著市場競爭的加劇，一些品牌將逐步被淘汰出局，未來的高壓變頻器市場將形成一個品牌集中度較高、競爭更有序的市場。由于高壓變頻器產(chǎn)品普遍單價較高，同時應(yīng)用于關(guān)鍵設(shè)備，因此對供貨商的質(zhì)量保障有嚴(yán)格的規(guī)定，客戶往往保留相當(dāng)比例的質(zhì)量保證金，造成回款周期較慢。近三年多來，國內(nèi)企業(yè)通過放寬價格和回款條件來爭奪訂單，甚至有些企業(yè)愿意接受“節(jié)能返款”模式，回款期長達(dá)三年之久。在這種情況下，企業(yè)的現(xiàn)金流極易出現(xiàn)問題，增加被并購重組的風(fēng)險。

2．行業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)多元化協(xié)同發(fā)展態(tài)勢。目前大多數(shù)本土企業(yè)迫于競爭壓力，只依賴于自身單一的技術(shù)，或只生產(chǎn)應(yīng)用于一兩個特定行業(yè)的專用變頻器，不但生存空間有限，可能更快地遭遇增長瓶頸，而且面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)波動的風(fēng)險非常大。為避免單一化經(jīng)營所導(dǎo)致的潛在風(fēng)險，部分國際品牌選擇多元化協(xié)同發(fā)展的方式，例如ABB和西門子不但提供系列化的高、中、低變頻器產(chǎn)品，還提供風(fēng)力發(fā)電逆變裝置、電力機車變頻調(diào)速裝置以及整套電氣設(shè)備和系統(tǒng)的解決方案，安川電機除變頻器外還可以提供工業(yè)伺服系統(tǒng)和機器人等產(chǎn)品。目前本土企業(yè)由于技術(shù)和資本實力等方面的制約，普遍還不具備這一實力。