2009年中國機(jī)床市場展望

一、回顧2008年中國機(jī)床市場演變

自1999年以來，中國機(jī)床市場一直處于快速上升階段。2008年是中國機(jī)床市場的轉(zhuǎn)折年，或者說出現(xiàn)了拐點(diǎn)。上半年的市場形勢依然較好，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的金切機(jī)床產(chǎn)值有30％的同比增幅。進(jìn)入下半年特別是9月份以后，機(jī)床市場形勢出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，產(chǎn)銷增速回落，成品庫存增加，應(yīng)收賬款回收困難，資金狀況逐月趨緊，利潤增幅下滑，新的訂貨合同明顯減少。不過，好在前8個(gè)月機(jī)床市場的運(yùn)行狀況為全年打下了較好基礎(chǔ)，2008年機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值3348.3億元，同比增長26.0%，增幅下降10.2%。。

2008年機(jī)床產(chǎn)銷增速下滑有一個(gè)重要的特點(diǎn)，那就是產(chǎn)量增速下滑得快，產(chǎn)值增速下滑得慢。這主要是因?yàn)槭袌鰧C(jī)床產(chǎn)品的需求出現(xiàn)了兩極分化：一極是普通機(jī)床（和經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床的銷量明顯下滑；另一極是大（重）型、精密、高速、復(fù)合、多軸聯(lián)動(dòng)和專用等高中檔數(shù)控機(jī)床的銷量仍保持較快增長。

顯而易見，2008年的中國機(jī)床市場在對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)制性的調(diào)整。這也有兩方面的原因：一方面是金融危機(jī)對中小企業(yè)沖擊很大，使得市場對低端產(chǎn)品的需求大為減少；另一方面則是隨中國機(jī)床市場在前幾年的快速升溫，低端機(jī)床產(chǎn)能過剩的問題越來越突出。

2008 年中國的機(jī)床進(jìn)口和出口貿(mào)易都在增長，不過11、12兩個(gè)月的增速有明顯回落。在國家對進(jìn)口高檔機(jī)床實(shí)行貼息政策等因素的作用下，2008年中國金屬加工機(jī)床進(jìn)口出現(xiàn)了反彈，比上年增長約6％，金額達(dá)到約75.9億美元。特別是進(jìn)口機(jī)床的平均單價(jià)大增20％以上，進(jìn)口機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級明顯加快了速度。

2008 年中國金屬加工機(jī)床出口增速雖比上年回落了十幾個(gè)百分點(diǎn)，但依然超過20％，金額達(dá)21.1億美元。這主要得益于出口市場多元化和出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善，雖然對美國的機(jī)床出口減少，但對印度、巴西和俄羅斯的機(jī)床出口大幅增長。然而也應(yīng)注意到，進(jìn)入4季度后，機(jī)床出口合同減少，海外應(yīng)收賬款和出口產(chǎn)品庫存增加，出口走勢出現(xiàn)了不良變化。

由下表可看到2006年至2008年期間中國機(jī)床進(jìn)出口總額的變化，以及進(jìn)出口總體、進(jìn)/出口額相比上年的演變走勢。

(圖表略)
2008年中國機(jī)床消費(fèi)額的增速雖從上年的23.3％降至約17.5％，但消費(fèi)金額已升至約190億美元的高位，仍遠(yuǎn)高于世界其它國家。在這個(gè)世界最大的機(jī)床消費(fèi)市場中，國產(chǎn)機(jī)床市場占有率也比2007年再升一步，達(dá)到約60％。

二、2009年中國機(jī)床市場動(dòng)向

1. 從宏觀經(jīng)濟(jì)看

目前，國際金融危機(jī)正在繼續(xù)擴(kuò)散和蔓延，其嚴(yán)重后果還會進(jìn)一步顯現(xiàn)。國際貨幣基金組織最近預(yù)測，2009年世界經(jīng)濟(jì)的增速將從2008年的3.4%降為0.5％；世界銀行較早的預(yù)測，2009年世界經(jīng)濟(jì)增速也僅為0.9％。

為保持中國經(jīng)濟(jì)仍能平穩(wěn)較快發(fā)展，政府實(shí)施了積極的財(cái)政政策和適當(dāng)寬松的貨幣政策，并于2008年11月出臺4萬億元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。這場尚未見底的金融危機(jī)，其對中國經(jīng)濟(jì)的影響還會進(jìn)一步縱深發(fā)展，而國家“促增長、擴(kuò)內(nèi)需”的政策效果有一定滯后性，所以2009年中國經(jīng)濟(jì)增速將繼續(xù)下滑已成為共識。一些預(yù)測認(rèn)為，2009年GDP增速將從上年的9.0％降為8％左右，國家提出的預(yù)期目標(biāo)也是約增長8％，世界銀行的預(yù)測值則更低，只有7.5％。

國家正陸續(xù)出臺重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的調(diào)整振興規(guī)劃，其中汽車、裝備制造和船舶是機(jī)床的重要用戶行業(yè)。此外，16個(gè)國家重大科技專項(xiàng)目前正在組織實(shí)施，其中投資221億元的“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造”重大專項(xiàng)，也于2009年新春伊始開始啟動(dòng)。這個(gè)科技專項(xiàng)的實(shí)施無疑將快速提升中國機(jī)床制造業(yè)的技術(shù)和制造水平，提高國產(chǎn)機(jī)床特別是高檔數(shù)控機(jī)床的市場競爭力和占有率。其它15個(gè)重大科技專項(xiàng)也潛藏上百億元金額的機(jī)床需求。

機(jī)床是資本貨物，與固定資產(chǎn)投資中的技改特別是設(shè)備投資息息相關(guān)。2009年刺激經(jīng)濟(jì)增長的政策措施中，有兩項(xiàng)措施將使中國機(jī)床市場直接受益。其一是從2009年1月1日起，我國的增值稅從生產(chǎn)型變?yōu)橄M(fèi)型，即允許企業(yè)新購入機(jī)器設(shè)備的稅金金額在銷項(xiàng)稅額中計(jì)算抵扣。這顯然會降低企業(yè)對設(shè)備投資的稅收負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)進(jìn)行設(shè)備更新。其二是工信部正在制定企業(yè)技術(shù)改造的指導(dǎo)意見和投資指南，建議中央財(cái)政每年安排150億元的專項(xiàng)資金用于技改貸款貼息，并爭取用150億元的貼息帶動(dòng) 3000～4000億元的企業(yè)技改投入，而技改投入中設(shè)備更新投資將占較大比重。不過也應(yīng)看到，當(dāng)前企業(yè)盈利水平普遍下降（比如2008年中央企業(yè)的利潤同比下降了30％），一些企業(yè)資金鏈比較緊張，這會影響到他們進(jìn)行技改和設(shè)備投資的積極性。

2. 從主要用戶行業(yè)動(dòng)向看

（1）汽車工業(yè)

從用戶行業(yè)情況看，機(jī)床最大的用戶行業(yè)——汽車行業(yè)2008年的產(chǎn)銷均未達(dá)到1,000萬輛的預(yù)期目標(biāo)，僅生產(chǎn)934.51萬輛和銷售938.05萬輛，分別比上年增長5.21％和6.70％，增速有較大回落。不過，2009年1月政府便出臺了汽車行業(yè)的調(diào)整及振興規(guī)劃，立即采取降低購置稅率和鼓勵(lì)“汽車下鄉(xiāng)”等多項(xiàng)措施培育汽車消費(fèi)市場，同時(shí)中央財(cái)政將安排100億元專項(xiàng)資金支持汽車企業(yè)自主創(chuàng)新、技術(shù)改造和新能源汽車及零部件業(yè)的發(fā)展。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，2009年的汽車銷量將比2008年增長5％左右。

此外，最近又傳來北京汽車控股公司擬投資100多億元建設(shè)自主品牌乘用車等三大項(xiàng)目及長春一汽100萬輛擴(kuò)容改造的消息，而新能源汽車的加速發(fā)展必將給汽車零部件業(yè)帶來新的機(jī)遇。綜合起來看，2009年汽車行業(yè)對機(jī)床設(shè)備的投資還將保持相當(dāng)規(guī)模，需求的重點(diǎn)是高效、精密和適當(dāng)柔性的數(shù)控機(jī)床與專用設(shè)備及其成套生產(chǎn)線，還有壓力機(jī)。

（2）船舶工業(yè)

我國船舶工業(yè)近年來發(fā)展很快，2008年上半年造船完工量1024萬載重噸，同比增長36％。雖然目前我國船舶行業(yè)生產(chǎn)任務(wù)飽滿，手持訂單較多，但國際造船市場的下行態(tài)勢已經(jīng)顯現(xiàn)，將對以出口為主的我國造船業(yè)造成不利影響。預(yù)計(jì)2009年我國造船產(chǎn)能的擴(kuò)張將受到一定抑制，但船用設(shè)備的發(fā)展不會停滯不前，因?yàn)槲覈迷O(shè)備的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都遠(yuǎn)不能適應(yīng)造船需求。船用設(shè)備制造業(yè)特別需要的關(guān)鍵裝備是重型、精密的高檔數(shù)控機(jī)床。

（3）鐵道運(yùn)輸裝備制造業(yè)

今后3年，我國鐵路計(jì)劃投資規(guī)模將超過3.5萬億元，2009年計(jì)劃完成投資6,000億元，從而迎來了一個(gè)新的快速發(fā)展階段。目前鐵路投資的核心是快速客運(yùn)網(wǎng)建設(shè)，生產(chǎn)高速列車及其相關(guān)聯(lián)的企業(yè)將從中受益。高速列車的機(jī)車制造需要許多高中檔數(shù)控機(jī)床，譬如各種大中型立式或臥式加工中心、數(shù)控立車和數(shù)控專用機(jī)床等。高速列車車體的加工也要求很高，需要大量中高檔鈑材加工設(shè)備。

（4）航空航天工業(yè)

航天領(lǐng)域的衛(wèi)星、載人航天、探月工程、大功率火箭研制等項(xiàng)工作均按計(jì)劃進(jìn)行。航空領(lǐng)域的大型客機(jī)研制工作已全面啟動(dòng)，ARJ21支線客機(jī)首飛成功并已獲得 200多架訂單，其它如新舟60飛機(jī)、多用途飛機(jī)、直升機(jī)、軍用機(jī)都已投入批量生產(chǎn)。航空航天既需要精密乃至超精密的數(shù)控機(jī)床，也需要大型重型、高速高效、多軸聯(lián)動(dòng)的數(shù)控機(jī)床。特別是我國航空工業(yè)正推行制造數(shù)字化工程，對高中檔數(shù)控機(jī)床的需求將有增無減。

（5）機(jī)械工業(yè)

我國通常所說的機(jī)械工業(yè)，指目前中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會系統(tǒng)的13個(gè)大的機(jī)械行業(yè)(其中的汽車行業(yè)上文已單獨(dú)研討)。它們都屬裝備制造范疇，2008年的工業(yè)總產(chǎn)值有望超9萬億元。由于裝備制造處于制造鏈的中間，對金融危機(jī)的反應(yīng)相對滯后，2008年9月份以后所受影響才開始明顯，2008年的產(chǎn)銷增幅雖較上年回落但仍有望實(shí)現(xiàn)20％以上增長，而利潤增幅的回落則較為明顯。但隨金融危機(jī)滯后效應(yīng)的深入傳導(dǎo)，機(jī)械工業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營將面臨更多困難，產(chǎn)銷增速會進(jìn)一步回落。目前預(yù)測2009年機(jī)械工業(yè)的產(chǎn)銷增速為15％左右。

從總體看，2009年機(jī)械工業(yè)企業(yè)的設(shè)備投資意愿將有所減弱，特別是對普通機(jī)床和經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床的投資將會有較大下降。但機(jī)械工業(yè)內(nèi)部2009年也有一些設(shè)備投資亮點(diǎn)，譬如制造核電和風(fēng)電裝備的機(jī)械企業(yè)。

三、2009年中國機(jī)床市場四大指標(biāo)走勢

根據(jù)以上分析，下文將對2009年中國機(jī)床市場四大指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測，由于存在較多不確定因素，很難作出準(zhǔn)確的數(shù)值預(yù)測，僅對其走勢提出一些粗淺看法，供讀者參考。

1. 機(jī)床產(chǎn)值

2008 年9月以來，機(jī)床銷售產(chǎn)值增幅的下滑呈逐月加速的趨勢，而且新接機(jī)床訂單明顯減少。到2008年年底時(shí)，普通機(jī)床和經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床的訂貨合同下降45％，中高檔數(shù)控機(jī)床的訂貨合同下降15％左右。2009年年初，機(jī)床企業(yè)儲備的訂單數(shù)量下降，據(jù)說在手合同一般可維持6個(gè)月左右的生產(chǎn)。

從用戶行業(yè)的情況看，雖然也存在一些購買機(jī)床的需求亮點(diǎn)，但上半年機(jī)械和汽車兩大用戶產(chǎn)業(yè)對機(jī)床的需求總體上仍缺活力，特別是廣東、江浙等沿海地區(qū)的外向型企業(yè)更是沒有多少采購機(jī)床的意愿，機(jī)床需求狀況一時(shí)尚難出現(xiàn)大的好轉(zhuǎn)。下半年隨國家刺激經(jīng)濟(jì)增長的政策效果逐步顯現(xiàn)，市場對機(jī)床的需求將有所回彈，不過機(jī)床從訂貨到交貨需要一定的周期。所以就總體來說，2009年除重型機(jī)床的產(chǎn)值增幅較高外，全部機(jī)床的銷售產(chǎn)值增幅將繼續(xù)回落，很可能回落至10～15％甚至只是個(gè)位數(shù)的增長，但全年機(jī)床銷售產(chǎn)值出現(xiàn)負(fù)增長的機(jī)率也比較小。

2. 機(jī)床進(jìn)口額

2009 年的機(jī)床進(jìn)口金額難以維持2008年的上升走勢，由于下述多種因素的影響將會比2008年減少：（1）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速回落，對進(jìn)口機(jī)床的需求下降，政府也沒像2008年那樣出臺對進(jìn)口高檔機(jī)床實(shí)行貼息的政策；（2）取消了外商投資企業(yè)在機(jī)床進(jìn)口稅收方面的超國民待遇；（3）國產(chǎn)機(jī)床的進(jìn)口替代能力有所增強(qiáng)，而國際知名廠商在我國設(shè)廠生產(chǎn)機(jī)床的也越來越多；（4）機(jī)電產(chǎn)品加工貿(mào)易訂單減少，自然為加工貿(mào)易進(jìn)口的機(jī)床也相應(yīng)減少。

但另一方面也應(yīng)看到，在高端機(jī)床領(lǐng)域國產(chǎn)品與進(jìn)口產(chǎn)品在性能質(zhì)量上確實(shí)存在差距，且某些品種國內(nèi)尚無貨供應(yīng)，而在2009年世界機(jī)床市場不景氣的情況下，海外機(jī)床制造商更會強(qiáng)化在中國市場的爭奪。綜合各種因素估計(jì)2009年的機(jī)床進(jìn)口額下降幅度在20％的范圍內(nèi)，金額仍會保持在60億美元以上的高位。

3. 機(jī)床出口額

在全球經(jīng)濟(jì)增長明顯減速和美、日、歐三大經(jīng)濟(jì)體陷入衰退的背景下，我國機(jī)床出口快速增長的局面將發(fā)生逆轉(zhuǎn)，2008年9月以來出口合同減少便是一個(gè)徵兆。不過，在政府提高出口退稅率的支持下，通過市場多元化戰(zhàn)略和改善出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，2009年我國機(jī)床出口額雖然可能出現(xiàn)負(fù)增長，但降幅不至于太大。

4.機(jī)床消費(fèi)額

眾所周知，消費(fèi)額＝產(chǎn)值＋進(jìn)口額－出口額。由于對2009年的機(jī)床產(chǎn)值和進(jìn)出口額的數(shù)值不能作出較準(zhǔn)確的預(yù)測，自然也難于預(yù)測消費(fèi)額的具體數(shù)值。不過，完全可以作出如下的判斷：2009年機(jī)床消費(fèi)額的增幅將繼續(xù)回落并將小于機(jī)床產(chǎn)值的增幅。

機(jī)床市場的發(fā)展是波浪式的發(fā)展，也就是說具有周期性，2009年的中國機(jī)床市場正處于周期的下行階段，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速的進(jìn)一步下滑在所難免。事實(shí)表明，受這次金融危機(jī)影響最大的是那些開發(fā)能力薄弱的低端機(jī)床制造商。當(dāng)今的市場不僅要求機(jī)床制造商加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，而且要求加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，把重點(diǎn)放在提高產(chǎn)品性能、質(zhì)量和強(qiáng)化服務(wù)上，力培育自身的自主開發(fā)能力特別是創(chuàng)新能力。這樣才能化“危”為“機(jī)”，獲得新的發(fā)展機(jī)遇。