海倫哲2.6億并購連碩科技 拓展工業機器人業務

　　停牌兩個月的海倫哲4月27日晚間公告，公司擬以2.6億元的對價發行股份收購連碩科技100%股權，并募集配套資金1.6億元，公司擬借此拓展智能制造領域。值得一提的是，在此次交易中公司首嘗新規，募集配套資金總額為交易對價的61.54%。公司股票將于28日起復牌。

　　根據公告，海倫哲擬以6.86元/股，非公開發行3790.09萬股作為對價購買楊婭、深圳中亞圖、新余信德、姜敏、朱玉樹、姚志向、任方潔、余順平持有的連碩科技100%股權，交易對價總額為2.6億元。

　　同時公司向實際控制人丁劍平和新疆盛世乾金發行股份擬募集配套資金總額不超過1.6億元，其中1.1億元通過向連碩科技增資，用于其惠州工業自動化高端裝備[1.78%]研發生產基地的建設，4000萬元用于補充上市公司流動資金，剩余1000萬元用于支付本次資產重組整合及中介機構費用，募集配套資金總額為交易對價的61.54%。

　　值得一提的是，不同于常見的25%的比例，海倫哲此次募集配套資金的比例為61.54%，并用于補充流動資金、重組整合費用和項目建設，充分利用了剛剛出臺的上市公司重大資產重組管理辦法關于募集配套資金的新規。新規規定募集配套資金不超過交易價格100%的一并由并購重組委審核，并明確除用于支付交易的現金對價外，可支付本次并購交易稅費、人員安置費用等并購整合費用、標的資產在建項目建設等。

　　方案顯示，連碩科技從事各類工業自動化智能生產線和光電產品自動光學檢測設備的研發、生產和銷售，主要產品包括LED照明自動化生產線和光電產品自動光學檢測設備。另外，連碩科技在工業機器人[-3.07%資金研報]的集成應用及軟件開發等方面具有較強的競爭優勢，目前連碩科技共有1家全資子公司和2家控股子公司。

　　連碩科技收入規模并不大，但營收和凈利潤近兩年增幅較快。連碩科技2012年-2014年未經審計營業收入分別為275.90萬元、1520.62萬元、3809.08萬元;凈利潤分別為-508.94萬元、61.72萬元、598.44萬元。截至2014年12月31日，連碩科技未經審計的賬面價值為6205.48萬元，預估值為2.6億元，整體增值率為318.98%。

　　交易對方承諾，連碩科技2015年、2016年、2017年、2018年實現的凈利潤分別不低于2100萬元、3000萬元、4000萬元和5200萬元。

　　本次交易完成后，海倫哲將擁有專用汽車、LED智能驅動電源、工業自動化智能生產線和光電產品自動光學檢測設備研發、生產和銷售及技術服務以及所涉工業機器人集成應用等多種業務。

　　公司表示，本次并購有效豐富了公司產品結構，加快實現了公司產品向多領域發展進程，拓展公司在工業自動化生產線及相關設備經營領域、工業機器人集成應用領域的業務規模和業務水平，進一步提升上市公司的盈利水平和可持續發展的能力。